ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ: ВЬЕТНАМ
На прошедшей неделе рынок изменился в сторону снижения на 2,3%, однако цены остались стабильными.
Поступил дополнительный спрос с различных рынков, таких как страны ЕС / США / Азия, на долгосрочные заказы на поставку, которые должны быть выполнены в 2023 году. Поскольку они продолжают поступать, мы ожидаем плавного роста цен на черный перец в первом квартале 2023 года.
Ликвидность рынка все еще остается довольно слабой, так как продолжаются сбои в кредитовании со стороны местных коммерческих банков.
Кроме того, кредиты от коммерческих банков в настоящее время привлекают только компании, производящие урожай кофе. Как уже говорилось в предыдущих обзорах рынка, кофейные культуры становятся выгодными для вьетнамских фермеров, выращивавших перец, из-за более высокой доходности.
С учетом сказанного, есть признаки того, что в ближайшие несколько недель доступность банковских кредитов улучшится. Ожидается, что это сделает рынок перца гораздо более активным в торговом сезоне 2023 года.
В отличие от цен на перец, вьетнамская валюта укрепилась по отношению к доллару США за последнюю неделю более чем на 2%. Это привело к повышению экспортной цены на перец, которая на международном рынке составляет около 80 долларов США за тонну.
ТОМАТЫ: КИТАЙ
Китайские цены на свежие томаты в Уси, Цзянсу, выросли на 7%. Цены на овощи в Восточном Китае выросли в связи с текущими мерами по борьбе с пандемией Covid-19, принятыми по всей стране. Эти меры затруднили въезд и выезд фур с региональных томатных ферм и рынков. Ожидается, что в течение оставшейся части года положение будет оставаться непредсказуемым, что может привести к колебаниям цен в ближайшие недели.
ЛУК: ИНДИЯ И США
Вплоть до прибытия первого крупного нового урожая в январе индийские дегидратационные предприятия прекратили переработку лука. По прогнозам, наибольшее количество урожая поступит в сезон его сбора в марте-апреле.
В Индии цены на свежий лук растут, поскольку продается меньше высококачественного сырья из летнего урожая и потому, что посевная нового урожая Хариф была отложена до середины ноября из-за обильных дождей.
Общий объем экспорта Индии вырос на 5% по сравнению с прошлым годом и почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Уборка лука в США началась в апреле, и самые северные регионы выращивания только что закончили сбор последнего урожая. По прогнозам, общий объем урожая будет довольно близок к тому, что прогнозировалось до начала сезона.
Стоимость энергоносителей в сентябре оставалась стабильной, несмотря на значительное снижение стоимости местной валюты в Индии по отношению к доллару США.
Цены на морские перевозки в Европу и Америку сейчас примерно на 50% ниже, чем в сентябре 2021 года, когда они были на пике.
Однако нехватка высококачественного свежего лука в Индии привела к росту рыночных цен. Цены на индийский лук в местах назначения остались практически неизменными, если принять во внимание снижение фрахтовых ставок и девальвацию валюты.
Во многих странах, включая США, инфляция была довольно высокой. Стоимость сушеного лука в США выросла, особенно премиальных сортов.
ЧЕСНОК: ИНДИЯ И КИТАЙ
В этом году (2022) сбор урожая и сушка китайского чеснока завершены. С октября ведется посадка нового урожая. Сокращение площадей в районах выращивания является основной причиной более низкого производства по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, объем производства достаточен для удовлетворения спроса. Имеется 80 кмт сушеных хлопьев чеснока и 300 KMT остатков запасов. Цена ФОБ на хлопья чеснока стабильна и составляет около 2000 долларов США за тонну, снизившись на 21,6% по сравнению с прошлым годом.
В 2022 году Китай экспортировал 226 млн тонн сушеного чеснока, что составляет 87% от общего объема мирового экспорта. Наибольший объем поставок пришелся на Европу (24%) и Северную Америку (43%). С июня по август в Китае наблюдалась сильная жара, что вынудило правительство отключить электроэнергию во многих провинциях и муниципалитетах и временно приостановить некоторые производства и экспорт. Такое положение дел сохранялось до октября.
С апреля стоимость китайского ренминби снизилась по отношению к доллару США, поднявшись с 6,3 китайских юаней до 7,2 китайских юаней в ноябре. Стоимость морских перевозок товаров из Китая в европейские порты снизилась примерно на 70%, с $8 000 за 20-футовый контейнер в январе до $2 500 за него же в октябре.
Объем перевозимого груза в Индии составляет 42 кмт. В связи с низкой стоимостью и легкой доступностью свежего чеснока, все дегидраторы в настоящее время перерабатывают его. В 2022 году Индия экспортировала 20 KMT сушеного чеснока, причем большая часть отправилась в Юго-Восточную Азию (45%), затем в Европу (12%) и Северную Америку (4%). Как объемы производства, так и спрос на индийский чеснок растут.
КРАСНАЯ ПАПРИКА: КИТАЙ
Сезон выращивания красной паприки в прошлом году был продлен из-за погодных условий, что привело к увеличению общего объема урожая по сравнению с обычным. Фермеры перешли на выращивание альтернативных культур на следующий вегетационный период, так как цены снизились. Стоимость китайских хлопьев красной паприки размером 9×9 мм в настоящее время составляет $4 800/мт CIF Роттердам. Зеленая паприка (хлопья 9×9 мм) доступна по фиксированной цене 4 500 долларов США/мт CIF. Последние тенденции свидетельствуют о стабильности цен.
ОРЕГАНО И ШАЛФЕЙ: ТУРЦИЯ
Из-за холодной погоды сбор урожая орегано и шалфея в июле-августе был отложен на один месяц. Несмотря на то, что урожайность выше благодаря условиям выращивания, в наличии имеется на треть меньше материалов, соответствующих требованиям ЕС, чем в предыдущем урожае. Ожидается, что цены на орегано (листья 2-4 мм) в это время будут расти. В Турции продолжается сильная инфляция, и с прошлого года турецкая лира потеряла 40% своей стоимости.
ЛАВТРОВЫЙ ЛИСТ: ТУРЦИЯ
Сбор урожая лаврового листа в Турции продолжается и завершится в декабре. Из-за большого количества незрелых листьев урожай, как ожидается, будет собран на месяц позже запланированного срока.
КУНЖУТ: КИТАЙ
В Китае цены на семена кунжута местного производства снизились на прошедшей неделе. Из-за низкого спроса и борьбы с пандемией деятельность по продаже ограничена. На логистику влияет распространение Covid-19, и многие заводы по производству кунжутного масла и кунжутной пасты создали достаточные запасы, чтобы обеспечить поставки, которые могут быть нарушены в результате борьбы с пандемией.
ПЕРЕЦ ЧИЛИ: ИНДОНЕЗИЯ
Оптовая цена на сушеный перец чили в Индонезии выросла на 29% в ноябре 2022 года. Цены выросли из-за непрекращающихся дождей в районах выращивания перца чили в Индонезии.
ГВОЗДИКА: ШРИ-ЛАНКА, КОМОРСКИЕ ОСТРОВА, МАДАГАСКАР И ИНДОНЕЗИЯ
Время сбора урожая в Шри-Ланке – декабрь-апрель. Объем урожая составляет около 4 000 тонн в год. Ожидается, что в этом году Шри-Ланка соберет хороший урожай. В последнее время цена на гвоздику из Шри-Ланки выросла из-за хорошего спроса.
Время сбора урожая на Коморских островах – июнь-ноябрь. Размер урожая составляет около 2 500-3 000 тонн в год. Урожай на Коморских островах заканчивается, предложение ограничено, и на данный момент высок процент урожая без головок.
Время сбора урожая на Мадагаскаре – ноябрь-февраль. Объем урожая в этом году составляет около 17 000 – 19 000 тонн. Однако экспортная лицензия на этот год еще не выдана властями. До получения экспортной лицензии экспорт/транспортировка гвоздики нелегальна, поэтому поставки осуществляются, но закупки/предложения ограничены.
Индонезия известна как крупнейший производитель гвоздики в мире, однако, она также использует большую часть своей продукции и иногда импортирует африканскую гвоздику. Время сбора урожая в Индонезии с июня по октябрь, поэтому сейчас там межсезонье. Объем урожая в Индонезии составляет более 100 000 тонн в год, в последние 2 года в Индонезии наблюдалась нехватка 50-60% урожая, в результате чего цена на индонезийскую гвоздику на рынке очень выросла.
ГЛОБАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА С МОРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
Мировые цены на грузовые перевозки в ноябре продолжили снижаться и достигли новых минимумов с декабря 2020 года. Стоимость грузоперевозок, по данным FBX, в ноябре снизилась на 10% за месяц. В годовом исчислении цены снизились на 66%. Причинами снижения являются продолжающееся восстановление цепочки поставок, нарушенной из-за пандемии, и снижение потребительского спроса из-за инфляционного давления.
