Черный перец – Бразилия и Вьетнам
С января по сентябрь Вьетнам зарегистрировал 15-процентный рост экспорта перца, составивший 204 млн тонн. Примечательно, что Китай стал крупнейшим импортером – 56 млн тонн, что ознаменовало четырехкратный рост и компенсировало снижение объемов в 2022 году. Однако в третьем квартале китайский спрос значительно снизился. Одновременно с этим экспорт в США и Европу сократился на 9% и 7% соответственно. В Бразилии экспорт перца за год до сентября достиг 58 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Это снижение было частично компенсировано перенаправлением объемов в Африку и Азию, поскольку неблагоприятные погодные условия повлияли на урожай в Эспирито-Санто (ES), а Пара столкнулась с засухой, связанной с Эль-Ниньо. В глобальном масштабе ожидается снижение производства перца на 8% по сравнению с прошлым годом, в основном из-за сокращения посевных площадей во Вьетнаме, Индии и Индонезии. Однако первые показатели урожая 2024 года в ЭС свидетельствуют о благоприятных условиях.
Постепенное снижение цен в последние месяцы объясняется неактивным спросом, повышением процентных ставок и большими запасами. Появление урожая кофе во Вьетнаме, на который по-прежнему устанавливаются высокие цены, побуждает спекулянтов на вьетнамском нагорье придерживать запасы перца.
За последние 3 недели цены на перец выросли на 14% из-за спроса со стороны промышленных предприятий, чтобы покрыть свои потребности на 1 квартал 2024 года. Ожидается, что новый урожай будет собран в феврале 2024 года после Китайского Нового года. Мы ожидаем, что цены останутся высокими до февраля 2024 года.
Мускатный орех – Индонезия
Благоприятные погодные условия во время цветения в Индонезии указывают на перспективность урожая в 2024 году.
В Индии в этом году был собран успешный урожай мускатного ореха, что привело к росту экспортного спроса со стороны Китая и других рынков. Внутренний спрос остается устойчивым и продолжает ежегодно расти вместе с увеличением численности населения.
Общий объем экспорта из Индонезии (YtD-Sep) остался сопоставимым с предыдущим годом, при этом произошли заметные изменения в направлениях. Экспорт мускатного ореха в Китай вырос на 48 % по сравнению с прошлым годом, в то время как объемы экспорта в Европу (-24 %) и США (-17 %) снизились. Экспорт сушеной шелухи мускатного ореха в ЕС также снизился (-8%), что было компенсировано ростом экспорта в Индию (+23%).
Индонезийские цены на материалы, содержащие афлатоксин, снижаются, что объясняется благоприятным качеством урожая в этом году и снижением спроса на рынках. Прогнозы общего объема экспорта на 2023 год указывают на стабильность на уровне 20 тыс. тонн мускатного ореха и 4 тыс. тонн сушеной шелухи мускатного ореха, при этом ожидается достаточное наличие товара до конца года.
В частности, индонезийский мускатный орех в настоящее время котируется по цене 8 700 долларов США за тонну с возможностью дальнейшего снижения, поскольку мускатный орех, гарантированный ЕС, легко доступен.
Между тем, цены на мускатный орех, соответствующий требованиям ЕС, снизились после объявления о пересмотре максимального содержания никотина с 0,07 до 0,3 промилле. В настоящее время сушеная шелуха мускатного ореха, соответствующая требованиям ЕС, котируется на местном рынке по цене 19 000 долларов США. Хотя разница в цене между качеством ЕС и стандартным качеством уменьшается, значительный разрыв все еще существует.
Куркума – Индия
В этом году цены на куркуму резко выросли и достигли рекордного уровня, что объясняется, прежде всего, значительным снижением (на 20-25%) посевных работ под урожай 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Фермеры, реагируя на несколько лет низких цен, переключились на другие культуры. После пика произошла коррекция цен, поскольку спрос на них был недостаточно высок. В настоящее время цены сильно колеблются, на что влияет различная степень сокращения посевов в разных регионах и сортах.
К сожалению, для многих фермеров повышение цен произошло слишком поздно, поскольку они уже продали свои материалы, часто включая объемы, зарезервированные для посева. Это не позволило им скорректировать и пересадить куркуму в ответ на внезапный рост цен.
Согласно ранним прогнозам, урожай 2024 года сократится на 25-30% из-за сокращения посевных площадей и нерегулярных муссонных дождей. Региональная изменчивость под влиянием Эль-Ниньо привела к тому, что в одних районах влажность выше, чем в других, а на некоторых полях температура выше, чем обычно.
Ожидается, что в 2024 году предложение будет отставать от спроса, и, скорее всего, цены на переходящие запасы будут высокими. Текущая ценовая премия на материалы, соответствующие требованиям ЕС, выше, чем обычно.
Хотя рынки вступили в фазу коррекции из-за низкого спроса после стремительного роста цен, они могут снова укрепиться по мере восстановления спроса в преддверии сезона сбора урожая.
Кумин – Индия
Цены на кумин начали снижаться в связи с ожиданием увеличения посевных площадей под предстоящий урожай. После достижения исторических максимумов в 2023 году цены оставались стабильными на высоких уровнях до сентября. С тех пор произошла коррекция примерно на 25 %, поскольку первые сообщения указывают на благоприятные условия для посева урожая 2024 года. Некоторые фермеры и держатели акций стали продавцами, стремясь разгрузить свои запасы. Следует отметить, что на этом позднем этапе сезона доступность культур с интегрированной борьбой с вредителями (IPM) ограничена, в результате чего материал, соответствующий требованиям ЕС, продается со значительной ценовой премией.
В первые месяцы 2023 года экспорт из Индии был направлен преимущественно в Китай, составив 35 тыс. тонн за первые пять месяцев, что почти полностью удовлетворило годовой спрос. Однако с тех пор Китай полностью отсутствовал, а объемы по другим направлениям не компенсировали этого в достаточной степени. По состоянию на октябрь экспорт составил 128 тыс. тонн, что на 29 % меньше, чем в прошлом году. Большая часть относительно небольшого урожая 2023 года была потреблена внутри страны.
Ожидается, что общая площадь посевов под урожай 2024 года прояснится в ближайшие недели, поскольку посевная в настоящее время идет полным ходом. Общая площадь посевов будет определять цены в ближайшие месяцы, а погодные условия будут играть решающую роль. Хотя посевная для урожая 2023 года была хорошей, на ее объемах негативно сказалась плохая всхожесть, вызванная неблагоприятными погодными условиями.
Пока что прогнозы погоды на предстоящий период благоприятны, ожидается более прохладный ноябрь по сравнению с предыдущим годом.
Томаты – по всему миру
На этой неделе мировой объем промышленного производства томатов достиг впечатляющих 44,19 миллионов тонн, что стало вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Однако Европа столкнулась с проблемами: производство томатов сократилось из-за таких факторов, как высокая стоимость, зависимость от импорта и изменение динамики рынка. Несмотря на это, Венгрия изменила тенденцию, показав заметный рост на 38 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув общего количества промышленных томатов в 110 000 тонн.
Таким образом, в то время как мировое производство промышленных томатов достигло новых высот, Европа столкнулась с проблемами, Венгрия продемонстрировала рост, Мерсин (Турция) преодолел трудности с экспортом, а Мумбаи (Индия) столкнулся с временным скачком цен на томаты, ожидая стабильности в ближайшем будущем.
Лук – по всему миру
Ситуация по луку на 47-й неделе:
В Индии наблюдается резкий рост цен на свежий лук из-за ограниченного предложения и непредсказуемых погодных условий. Чтобы ограничить экспорт и стабилизировать внутренние цены на свежий лук, правительство ввело 40-процентный экспортный налог и минимальную экспортную цену (MEP). Несмотря на эти меры, высокий спрос и ограниченное предложение способствуют росту внутренних цен.
Бангладеш возобновляет закупки лука в Мьянме после того, как Индия повышает ставки экспортного налога. Это приводит к 20-процентному росту внутренних цен на лук в Мьянме в течение месяца. Несмотря на недавнее снижение цен, розничные рынки все еще сталкиваются со значительным ростом по сравнению с прошлым. Производители и экспортеры лука из Мьянмы активно ищут новые возможности для экспорта, чтобы смягчить колебания рынка.
Филиппины решают проблему резкого роста цен на лук, инвестируя 721 млн долларов США в строительство девяти холодильных складов по всей стране. Эти объекты, переданные в безвозмездное пользование фермерским кооперативам, призваны предотвратить сдачу в субаренду посредникам. Страна также продолжает бороться с контрабандой лука и его незаконным хранением в соответствии с Законом об экономических нарушениях в сельском хозяйстве.
Оптовые цены на лук в Узбекистане упали на 18 % за последние три недели из-за увеличения предложения на внутреннем рынке. Большой урожай лука в 2023 году приведет к переизбытку предложения, а оптовые цены будут в 1,7 раза ниже, чем в предыдущем году. Слабый внешний спрос способствует профициту на внутреннем рынке.
Правительство Нигерии поощряет выращивание лука в штате Энугу, чтобы увеличить местное производство и снизить зависимость от импорта. Программа развития сельского хозяйства штата Энугу поощряет выращивание лука, опираясь на успех выращивания томатов в Нсукке. Инициатива направлена на решение таких проблем, как высокие цены на топливо, неразвитая инфраструктура, налоги и отсутствие безопасности.
Запрет египетского правительства на экспорт свежего лука побуждает экспортеров накапливать запасы в ожидании возможного снятия запрета к концу 23 декабря. Экспортеры отдают предпочтение странам Персидского залива, опасаясь снижения качества со временем и надеясь на высокую экспортную цену после снятия запрета
ГВОЗДИКА – МАДАГАСКАР
Правительство Мадагаскара наконец-то выдало лицензии на экспорт. Это дало возможность экспортерам выполнить свои обязательства по экспорту. В этом году на Мадагаскаре собран хороший урожай гвоздики. Однако цены продолжают расти из-за высокого спроса и недоступности сырья из Индонезии, Шри-Ланки и Коморских островов.