ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ – ВЬЕТНАМ
В настоящее время в Эспирито-Санто, крупнейшей бразильской провинции по производству
перца, идет сбор урожая. Урожай пострадал от чрезмерных дождей в начале года, что привело к
повреждению лоз перца. Однако эта неудача была частично компенсирована расширением
посевных площадей. Следует отметить, что Эспирито-Санто является значительной зоной
производства кофе, и исключительно высокие цены на зерна робусты побудили некоторых
трейдеров ликвидировать свои запасы перца, чтобы финансировать свои проекты, связанные с
кофе.
В Индонезии за последние годы сохраняется тенденция к снижению объема урожая. Всего пять
лет назад ежегодные отчеты там равнялись 50 тысячам тонн. Однако планируется, что общий
экспортный объем на 2023 год не превысит 25 тысяч тонн. До апреля показатели экспорта
остановились на 6.9 тысячах тонн, отражая заметное снижение на 43% по сравнению с
прошлым годом. В то время, как новые поставщики урожая прибывают из Бразилии и
Индонезии, общий доступный объем экспорта в течение следующих трех месяцев не ожидается
выше 50 тысячи тонн.
С другой стороны, Вьетнам столкнулся с 26% повышением в экспорте за год (до мая), что
составивило 128 тыс. тонн. Данный рост был в основном обусловлен высоким спросом со
стороны Китая, который вырос на впечатляющие 775%. Вследствие этого только около трети
урожая за 2023 год остается на внутреннем рынке. Тенденции недавних цен показывают
движение вниз, прежде всего по причине снижения запросов от Китая, достаточных запасов на
рынках назначения и притоке нового урожая.
В будущем, вероятно, долгосрочные поставки и динамика запросов будет стабильной. В
особенности Вьетнам и Индонезия столкнулись с сокращением посевных площадей, во многом
обусловленным длительным периодом низких цен в последние годы, что вынудило фермеров
искать альтернативные культуры.
Кассия и Корица – Вьетнам
Весенний урожай во Вьетнаме завершился, по своим объемам и характеристикам он
напоминает весенний урожай предыдущего года. Объем собранного урожая, в общем и целом,
отвечает существующим потребностям. В дальнейшем осенний урожай планируется начать в
конце июля, хотя ожидается, что его общий объем будет меньше, чем в предыдущем году.
Решения фермеров относительно урожая деревьев будут зависеть от ценовых соображений, в
то время как слабый спрос на высокомасличные материалы в последнее время сказывается на
его темпах
Во Вьетнаме существенное количество старых деревьев (старше 20 лет) имеются в наличии для
сбора, и фермеры настроены оптимистично, в связи с будущим ростом цен. В Индонезии в
последнее время рынок находится в состоянии покоя. Поставщики и сборщики активно
работают над сокращением больших запасов. Однако в настоящее время темпы сбора урожая у
фермеров ниже обычных. В период весеннего сбора урожая повышенную активность на
вьетнамском рынке проявляют Индия и Китай, в то время как страны Европейского союза и
США сохраняют относительно сдержанное присутствие.
В настоящее время цены на кассию 3,5%VO (дробленую) и кассию 5%VO остаются
стабильными, цены колеблются в районе 2 600 долларов США/т FOB и 3 500 долларов США/т
FOB, соответственно. По мере приближения осеннего сезона урожая прогнозируются
ограниченные колебания цен на материалы как с высоким, так и с низким содержанием VO. За
последний год цены на индонезийскую кассию снизились, особенно это заметно по материалам
с низким содержанием масла, которое значительно упало – на 24%. Это привело к тому, что
разрыв в ценах между материалами KA и KB (дробленый) составил примерно 1300 долл.
КУРКУМА – ИНДИЯ
Сезон сбора урожая куркумы закончился в апреле, первоначально выдавая хорошие
объемы. Однако, неожиданные дожди во время сбора урожая оказали негативное влияние
на конечный результат. Жесткие нормы регулирования пестицидов, таких как хлорпирифос,
в США и ЕС способствовали ограничению доступности экспорта. Сохраняющиеся низкие
цены на протяжении 2022 и 2023 годов вынуждают фермеров переходить на выращивание
альтернативных культур, таких как хлопок и кукуруза, в предстоящем сезоне.
В настоящее время идут приготовления к урожаю в следующем году, при этом в таких
значительных районах возделывания, как Андхра-Прадеш и Махараштра, прогнозируется
заметное сокращение посевных площадей на 15-25%. В округе Сангли штата Махараштра
посевные работы начались две недели назад, чему способствовали благоприятные
ирригационные ресурсы. Аналогичным образом, в округе Эроде штата Тамилнад
постепенное наступление муссонных дождей способствовало началу посевных работ. В
противовес этому, фермеры в Варангале (штат Телангана) отложили сев в ожидании
существенных муссонных дождей. В штате Андхра-Прадеш сев уже начался и, как
ожидается, продлится до конца июля.
Сочетание низких цен и неблагоприятных погодных условий, включая опасения по поводу
Эль-Ниньо, бросило тень на общий прогноз производства куркумы в Индии. Такое стечение
обстоятельств привело к резкому росту цен на фоне усиления опасений по поводу нехватки
урожая. Ожидается, что в ближайшем будущем на рынках будет наблюдаться
непостоянство. Хотя недавний скачок цен может побудить некоторых фермеров
пересмотреть свое решение о переходе на альтернативные культуры, значительное число
фермеров уже продали важнейшие маточные корневища, необходимые для посева.
КУМИН (Зира) – ИНДИЯ
Цены на кумин взлетели на небывалую высоту, знаменуя пик цен после двух лет скудных
урожаев. 2023 год показал значительно более низкую урожайность и неблагоприятные
условия. Первый урон был нанесен сильной жарой в период раннего сева, а затем
сильнейшим ударом стали дожди во время решающей фазы сбора урожая. В связи с тем, что
урожай 2022 года не смог удовлетворить годовой спрос, не удалось избавиться и от
избыточных запасов. Большинство фермеров уже разгрузили свои запасы, оставив остатки
сырья в руках трейдеров. Несмотря на резкий рост цен, в последнее время наблюдается
заметное снижение спроса.
Тем не менее, перерыв не ожидается до наступления нового сезона сбора урожая, который
должен начаться примерно в январе. Поэтому прогнозируется, что цены останутся
стабильными, по крайней мере, до начала нового посевного цикла в октябре-ноябре. В
настоящее время котировки кумина FAQ Unjha составляют около 7100 долл. за
метрическую тонну.
В первой половине 2023 года Индия экспортировала 92 тыс. тонн тмина, что на 2% больше,
чем в предыдущем году. Интересно то, что основным пунктом назначения стал Китай, на
долю которого пришлось 35% от общего объема.
Чеснок -Китай
Ожидается, что цены на чеснок останутся высокими в ближайшие месяцы. По прогнозам
правительства, производство чеснока сократится с 13,5 млн. тонн в 2022 году до 12,5 млн.
тонн в 2023 году. Данное сокращение производства происходит из-за ряда факторов,
включая продолжающуюся засуху в Северном Китае, рост стоимости сельскохозяйственных
ресурсов и усиление конкуренции со стороны импортного чеснока.
Недавняя засуха в Северном Китае нанесла серьезный урон урожаю чеснока. Это привело к
снижению поставок чеснока и последующему увеличению цен. Хэбэй, крупнейший
производитель чеснока в Китае, особенно сильно пострадал от засухи. Правительство
предприняло множество мер по контролю цен на чеснок и в результате увеличило квоту на
его импорт с 500 тыс. тонн до 1 млн. тонн.
Общий прогноз на производство чеснока в Китае негативный. Уменьшение производства и
усилия правительства контролировать цены приведут к удержанию цен на чеснок на
высоком уровне в ближайшие месяцы.
Данный кризис произошел в июне, когда засуха в Северном Китае нанесла серьезный урон
урожаю чеснока, что привело к снижению поставок чеснока и последующему увеличению
цен.
ПОМИДОРЫ – ЕВРОПА, ИНДИЯ и ИСПАНИЯ
Ожидаемое увеличение в общем производстве помидоров в Европейском Союзе (ЕС) составляет 5% в 2023 году, достигая 17 тонн на настоящий момент. Рост обусловлен увеличением потребления томатов для переработки, способствующим общему росту производства томатов. Кроме того, европейский экспорт свежих томатов продолжает тенденцию к снижению, сократившись на 20% по сравнению со средним пятилетним показателем из-за неопределенности в отношении доступа на рынок в Соединенном Королевстве (Великобритании) и высоких транспортных расходов, препятствующих расширению экспорта в другие страны, такие как Канада и страны Азии. В то же время ожидается, что импорт свежих томатов увеличится на 7% до 850 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в среднем за пять лет. Основными поставщиками на рынке, по мнению аналитиков, являются Марокко и Турция, причем в 2022 году 70% свежих помидоров, импортированных в ЕС, будет поступать из Марокко и 25% – из Турции.
Цены на помидоры увеличились на 500% в Индии, что заставляет потребителей выбирать
более доступные варианты, например, томатную пасту. На доступность томатов влияют
наводнения и жара, что делает их нерентабельными для многих индийцев и предприятий
общественного питания. В результате спрос на томатную пасту и кетчуп резко возрос.
Компания Amazon сообщила о пятикратном росте спроса на томатную пасту, а продажи
кетчупа в начале июля выросли на 30%.
В Испании ожидается снижение производства томатов в Эстремадуре из-за неблагоприятных
погодных условий, таких как высокая температура и дожди. Этот урожай нуждается в
орошении и составляет 90% промышленного производства томатов в Испании.
